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基金难改“靠天吃饭” 上半年公募亏损2327亿元

时间:2017-01-07 / 分类:特区娱乐官网 / 作者:admin
基金难改“靠天吃饭” 上半年公募亏损2327亿元-基金频道基金难改“靠天吃饭” 上半年公募亏损2327亿元-基金频道

  “和去年牛市带来的优异成绩相比,今年公募基金半年报业绩表现一般,偏股基金亏损较大。纵观上半年股市,上证指数从3539.18点跌至2929.61点,跌幅17%;创业板指数则从2714.05点跌至2227.79点,跌幅18%。偏股型基金整体很难摆脱靠天吃饭的行情。“9月1日,上海一位公募基金经理受访时坦言。

  冰火两重天

  《华夏时报》梳理公募基金业前6个月业绩发现,权益类基金和固定收益类基金业绩呈现冰火两重天。其中混合型基金和股票型基金合计亏损2873亿元,货币基金和债券基金上半年利润共增加661亿元,QDII基金上半年也实现逾5亿元盈利。此外,特区总站全年资料,封闭式基金亏损30.36亿元,期末基金可供分配净收益为-2.36亿元。

  “牛市偏股型基金收益高,熊市固收类基金更稳健,这是一种跷跷板效应。从上半年净收益最高被天弘基金夺去其实就能看出,天弘基金近百亿的净收益都是来自于其债权、货币类基金的贡献,而天弘基金本身权益类产品占比就很小。从净利润率指标看,公募基金依然属于盈利能力诱人的行业,37家基金公司上半年平均净利润率达25%,鑫元基金和兴业全球(340006,基金吧)基金净利率最高,分别达49.5%和45.63%。”9月2日,海通证券(600837,股吧)基金业分析师受访时指出。

  “上半年基金利润水平的分化,除了股票市场、债券市场行情波动等因素之外,也有互联网金融泡沫被挤压、避险情绪增加等因素,因此公募基金中的固定收益类品种重新受到青睐。此外,基金销售摆脱传统银行渠道以来,呈现电商化、直销化趋势,也是基金业绩和规模变化的重要因素。”金牛理财网研究员何法杰表示。

  正是由于固收类基金受热捧以及权益基金大幅亏损,也使得公募基金机构出现规模暴涨暴跌的奇特现象。

  根据Wind数据显示,特区总站全年资料,截至6月30日,包括东兴证券基金、金元顺安基金、圆信永丰基金、方正富邦基金、北信瑞丰基金在内的5家公司旗下公募规模相较年初出现倍增。其中,东兴证券旗下公募规模由年初的4.8亿元增长至45.24亿元,增长幅度达到842.5%;金元顺安基金旗下公募规模由年初的13.91亿元增长至117.28亿元,增长743.13%。

  但是,与上述5家基金公司截然不同的是,7家公司旗下公募的规模被狠狠“腰斩”,包括中金基金、华融证券、长安基金、光大保德信基金、新沃基金、华宸未来基金、银河基金等。其中,中金基金旗下公募规模由年初的51.43亿元递减至13.53亿元,缩水73.69%;华融证券旗下公募规模由年初的17.14亿元递减至5.2亿元,缩水69.66%。缩水规模令人咂舌。

  基金也调仓

  经历了一轮牛熊转换之后,国内公募基金业也出现了新的变化,这种变化在上半年的基金半年报中尤为明显。过去以低门槛、散户多和零售为主要特点的公募基金,正在被越来越多的金融机构持有。

  “在基金半年报中,机构占比小幅下降至52,特区总站全年资料.3%,但仍达50%以上,债券基金机构占比最高,混合基金下滑明显,公募基金的机构投资者占比从2007年开始逐渐上升,于2015年超过50%,取代散户成为公募基金的主要持有者,达到55.7%。其中,债券型基金、另类投资基金和货币市场型基金份额中机构均超过一半。” 凯石金融产品研究中心高级分析师桑柳玉指出。

  在桑柳玉看来,债券基金和货币基金由于收益稳定长期深受机构喜爱,上半年债市相对股市表现出色,机构大举增持债券型基金,使债券型基金的机构占比进一步上升,达到75.6%的历史最高点。

  值得一提的是,上半年机构大幅减持了混合型基金,机构占比从47.7%下滑到37.3%,下降10.4%。从基金公司角度看,各家基金公司旗下基金机构总体占比分化较明显,其中有3家公司机构占比在99%以上,分别为嘉合基金、新沃基金和华福基金。在107家基金公司中共有746家基金管理人旗下基金机构整体占比超过50%,其中39家管理人机构份额占比超过70%,15家机构占比超过90%。




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